近五年,中国苯酚进口依存度整体呈现下降趋势。随着国内苯酚产能的持续扩张,中国苯酚市场面临饱和和盈利难度升级的问题,外部货源进入中国苯酚市场难度持续增加,苯酚正在逐步摆脱依赖于进口的问题,近三年进口依存度下降趋势较为明显。
近五年苯酚年度进口量呈现倒“V”趋势
2018-2022年中国苯酚进口量呈现稳步增长后的回落趋势,年复合增长率在2.29%。2020年进口量70.99万吨,为近五年最高。2022年进口量为40.93万吨,为近五年最低。2022年苯酚进口依存度也回落至10.60%。进口量出现大幅回落,究其原因,其一,目前国内苯酚产能进入激增期,国产供应量呈现明显的上升趋势;其二,今年国外苯酚价格相较国内无优势,进口商多合约操作为主,操盘兴趣降低。
2022年,中国苯酚进口量继续缩减,总进口量为40.93万吨,较去年相比下降21.64%。从月度进口量来看,除10月、11月,2022年中国苯酚月度进口量均低于2021年平均月进口量。2022年进口量最低和最高分别在5月和8月,5月份单月苯酚进口量在2.18万吨,8月份单月苯酚进口量在3.91万吨。10月、11月单月进口量回升的原因有:1.苯酚新建产能释放滞缓,供应面存在缺口2.需求面整体进入旺季,对苯酚需求量增加。
2022年中国苯酚进口货源分析(贸易伙伴)
从贸易伙伴分析,2022年沙特阿拉伯、中国台湾以及泰国成为苯酚最主要的进口贸易伙伴,占总进口量比例高达71%。其中沙特阿拉伯及泰国占比出现下滑趋势,但中国台湾占比有所提升。根据海关数据统计,2022年中国苯酚来自于沙特阿拉伯进口量达到13.30万吨,占全国进口量的32%,较2021年下降5个百分点;2022年中国苯酚来自于中国台湾进口量达到8.58万吨,占全国进口量的21%,较2021年占比上升4个百分点;2022年中国苯酚来自于泰国进口量在7.02万吨,占全国进口量的17%,较2021年下降2个百分点。
2022年中国苯酚进口货源分析(贸易方式)
从贸易方式来看,根据海关数据统计,2022年中国苯酚主要进口方式为一般贸易,占比40%,进口量在16.28万吨,较2021年提升5个百分点。其次为保税监管场所进出境货物占比38%,进口量在15.37万吨,较2021年下降1个百分点。
2022年中国苯酚进口货源分析(进口区域)
从区域进口量来看,2022年华东地区仍是苯酚最主要的进口区域,占全国进口总量的88%,较去年同期提升32个百分点;华北地区进口量占全国的11%,较去年同期下降14个百分点;另外,除华东及华北区域外,部分进口量流入华南地区。
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