4月2日晚间，永泰能源公告，拟以11.84元/股的价格发行股份购买华瀛集广、华瀛柏沟、银源新安发、银源华强、银源兴庆、森达源煤业等6家煤炭企业各49%股权。同时，以相同发行价向控股东永泰投资配套融资10亿元补充流动现金。
   
    根据具体方案，永泰能源将以8.02亿元购买天星能源持有的华瀛集广、华瀛柏沟各49%股权；以8.34亿元购买燕发旺、茹灵龙分别持有银源新安发46.55%股权和2.45%股权；以12亿元购买闫守礼、吴靖宇分别持有银源华强26%股权和23%股权；以12.57亿元购买马百明、马瑞乙分别持有银源兴庆24.4%股权和9.8%股权；以8.615亿元购买石敬仁持有森达源煤业49%股权。交易总额为49.545亿元，相比账面价值溢价364%。
   
    资料显示，华瀛集广、华瀛柏沟、银源新安发、银源华强、银源兴庆、森达源煤业分别拥有煤矿可采储量1524万吨、2199万吨、1980万吨、3331万吨、5658万吨和3464万吨；焦煤及其配煤保有储量共36312万吨，焦煤及其配煤生产规模合计为450万吨/年。待以上资产注入后，永泰能源拥有稀缺煤种焦煤的权益产能增加216万吨。若产能全部释放，预计将增加归属于上市公司所有者的营业收入13.74亿元。
   
    永泰投资承诺未来三年内若收购资产扣非后净利润低于评估机构所作的预估值，永泰投资将以现金方式先行补偿赔付，然后再向相关转让方追偿。不过，目标公司2013年度盈利预测工作尚未完成，利润补偿方案待盈利预测完成后再做安排。
   
    按照永泰能源确立的中长期经营目标，公司力争未来2~3年内实现焦煤采选年产能500万吨，未来3~5年内实现煤炭采选年产能1000万吨。因此，此次注入资产只是完成中长期目标的第一步，未来煤炭资产继续注入仍可期。
   
    年报数据显示，2012年公司主营业务收入同比增长274%至77亿元；归属于母公司净利润同比增长207%至9.9亿元；煤炭产量增长222%至846万吨，不过煤炭业务毛利率受行业景气度下滑影响由66%下降至57%。中银国际认为，公司是纯焦煤股，充分受益于焦煤价格看涨预期。
   
    永泰能源从2月20日起停牌，停牌前跌停，报12.14元/股。