今年丙酮供应格局变化较大,1月江苏瑞恒65万吨/年酚酮装置以及盛虹炼化65万吨/年酚酮装置相继投产,由于两套新装置产能较大,使得国内丙酮供应端发生了巨大变化,下面我们一起来回顾一下近年来国内丙酮供应变化。
2015-2022年中国产能产量虽然持续增长,但2015-2019年丙酮产能基数变化不大,2015-2017年期间无新产能投放,2018年仅中海壳牌一套酚酮装置投产,而2019年国内产能持平与上一年。直到2020年国内迎来一波装置集中投产,其中浙江石化65万吨/年的酚酮装置及山东利华益维远二期35万吨/年的酚酮装置在年内投产。2021年受疫情影响新产能投产时间推迟,因此无新产能投放。2022年再次迎来一波投产期,浙江石油化工(二期)65万吨/年的酚酮装置于3月份投产,西萨化工40万吨/年的酚酮装置于4月份技改扩能至48万吨/年;万华化学65万吨/年的酚酮装置于11月份投放市场,使国内丙酮总产能达到254万吨/年,较2021年产能增加51.3万吨/年。2023年投产了三套酚酮装置,分别是江苏瑞恒、盛虹炼化以及广西华谊,截至2023年3月,中国丙酮产能为316.9万吨/年。
产量方面:2015-2022年中国丙酮产量基本为震荡走高,仅2020年产量出现下降。2015-2018年产量变化不大,2018年中海壳牌酚酮装置于6月份投产,但8月底停车后长时间未重启,因此国内产量增加不多。2019年酚酮企业盈利能力良好,工厂开工率保持高位,因此产量大幅增加。2020年虽然有两套酚酮装置投产,但正式稳定运行基本在年末,且全年行业开工率不高,因此产量环比减少。2021年酚酮装置运行稳定,检修损失量不多,因此产量大幅提升,2021年丙酮产量为174.5万吨。2022年新装置虽然有投放,但一套在年底投产,另外装置检修偏多,因此产量增加有限,2022年中国丙酮产量约为179.4万吨,较2021年增加4.9万吨。
进出口方面:2015-2022年丙酮进口量整体呈现先扬后抑,2015-2017年丙酮进口量相对平稳,呈现温和走高,不过2018-2019年进口出现快速增长,由于国外丙酮持续廉价,商家大量进口丙酮寻找套利机会,其中2018年9月份单月进口量高达9万吨,创出历史单月进口最高。2019年丙酮下游新增需求较多,国内持续去库存,加之套利窗口开启,对进口货需求良好,2019年丙酮进口量为77.9万吨,创历史最高。2020年由于国际酚酮装置检修偏多,丙酮进口量出现小幅走低。2021年随着国内产量的大幅提升,对进口货源依赖度减少,特别是诸多企业是酚酮-双酚A-PC完整产业链,原料丙酮自供为主,导致进口量继续减少,2021年中国丙酮进口量为62.3万吨,值得一提的是,丙酮出口实现套利,出口量大幅提升至6.62万吨。2022年国内装置检修较多,因此进口货需求良好,导致进口量提升,2022年中国丙酮进口量为71.5万吨,自给率在73.2%,出口丙酮0.35万吨。
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