氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。近日，为推进我区氯碱化工行业健康发展，我委对乌海—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区(以下简称“小三角”地区)氯碱化工行业发展情况进行了调研，现将调研情况报告如下：
   
    一、我国氯碱化工行业发展现状
   
    2003以来以来,我国氯碱工业高速发展,烧碱、PVC等主要产品的产能和消费量已跃居世界第一。2011年底，我国烧碱生产企业200家，烧碱新投产产能达到499万吨,烧碱总产能达到3421万吨/年，产量2450万吨。烧碱产能主要分布在山东、江苏、河南、内蒙、新疆和浙江六省份，产能合计占总产能的59.4%。2011年底我国聚氯乙烯生产企业112家，PVC新投产产能达到204万吨,总产能达到2162万吨/年，产量1270万吨。产能相比“十一五”初期增幅在110.1%，产量增幅在69.9%。聚氯乙烯产能主要分布在山东、内蒙、河南、天津和新疆，我国共有7个省区聚氯乙烯产能超过100万吨级水平，但产能不足50万吨/年水平的省区仍有15个，我国聚氯乙烯产能分散的状况仍较为突出。
   
    二、我区氯碱化工行业发展优势
   
    我区氯碱化工行业重点布局在乌海—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区,目前已形成以聚氯乙烯、烧碱、金属钠及其氯气深加工产品为主的氯碱化工产业,成为全国最大的电石法聚氯乙烯生产地。
   
    一是资源优势。石灰石资源丰富，乌海市优质石灰石储量达200亿吨，是少有的整装矿区。有较好的原盐来源。阿拉善湖盐资源非常丰富，现已发现湖盐产地35处，其中探明资源储量的产地16处。吉兰泰盐湖总储量达1.6亿吨，年开采量约150万吨。距乌海350公里的陕西榆林岩盐总量占全国的26%。“小三角”区域发电装机容量已达840万千瓦，有各电压等级变电站30余座，变电总容量600余万千瓦，与蒙西电网通过双回500千伏和220千伏线路联网。“小三角”地区是国内氯碱化工原材料综合配套优势最突出的地区。
   
    二是基础优势。“小三角”地区PVC现有产能160万吨，远景规划总产能将达到500多万吨。我国最大塑料交易所(广州塑料交易所PVC交易量占全国27%)在乌海市已建成年产双30万吨PVC、烧碱项目，同时在乌海建设西北塑料交割仓。利用其便利的销售渠道和便捷的信息通道,形成产品及价格的整体优势，为“小三角”地区PVC销售创造良好的条件和畅通的渠道。
   
    三、我区氯碱化工行业发展现状
   
    近年来，在全球能源价格居高不下的背景下,对资源和能源依赖程度较强的氯碱生产企业为了谋求更好、更快的发展,将发展重点逐步转移到了自然资源储量丰富的西部地区,我区氯碱化工行业迅速崛起，主要呈现以下特点：
   
    (一)产能迅速提升。我区已建成氯碱生产企业8家,烧碱产能256万吨,2011年烧碱产量174.9万吨。PVC产能295万吨,比2005年增长5.7倍,占全国总产能的14.3%。2011年产量140.6万吨,列在新疆、天津之后，位居全国第三位。在建氯碱项目8项,烧碱产能360万吨，PVC产能390万吨。氯碱生产企业平均生产规模30万吨，已呈现出加速向规模化发展的态势。
   
    (二)大型生产装置增多。由于烧碱和聚氯乙烯属于基本化工原料，依靠大规模生产装置创造规模效益已经成为企业增强市场竞争力的一个非常重要的手段。我区依托西部地区丰富的煤炭、石灰石资源，以及西部大开发政策的实施，已建成或正在建设一批大型氯碱项目,如亿利资源集团有限公司年产50万吨PVC及配套项目，中谷矿业有限公司年产60万吨PVC及配套项目，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司年产60万吨PVC及配套项目等，这些大型氯碱项目的建设将加速我区氯碱行业向规模化发展。
   
    (三)装置技术水平提高。我区氯碱化工行业生产工艺技术装备水平居国内前列。烧碱生产均采用离子膜法生产工艺。内蒙古亿利资源集团有限公司电解槽采用世界最先进的意大利伍迪公司复极式自然循环电解槽,氯化氢合成采用日产100吨大型二合一石墨合成炉。内蒙古宜化化工有限公司采用国内领先的氯工程大型零极距电解槽技术，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司PVC聚合装置采用143m3大型聚合釜,电石项目采用国内最大的80000KVA炉型。鄂尔多斯氯碱化工借鉴意大利弗卡斯技术建成的利用电石炉气煅烧石灰双梁式汽烧窑装置属于国内首创。
   
    (四)氯碱化工行业产业链已初步形成。“小三角”地区依托当地丰富的氯气、烧碱、纯碱、盐酸、硫酸等原辅材料，进一步延伸产业链，建设了一批染料中间体、医药中间体、农药中间体等下游精细化学品项目,如内蒙古腾龙生物精细化工有限公司氯乙酸、甘氨酸、亚磷酸二甲酯、三氯化磷、氯乙酰氯、伯酰胺、硫磷酯、氯乙酸甲酯、2，4-二氯苯氧乙酸等农药中间体项目,乌海市利康生物高科技有限公司氯代异氢尿酸、医药级腐植酸、三氯蔗糖、促进剂DZ、氰尿酸、生态肥料、PVC助剂项目，内蒙古紫光化工黄血盐、苯胺基乙腈、丙二酸脂、三聚氯氰等功能化学品项目,内蒙古东孚精细化学品有限公司三氯乙酰氯、三氯吡啶醇钠等氯系列产品项目等。
   
    已建成PVC深加工项目3个，分别是海亮塑胶8万吨PVC管材、型材项目，乌海市盛远塑胶有限责任公司年产8万吨PVC软制品压延膜项目，内蒙古亿利塑业有限责任公司一期20万吨高端PVC型材、管材加工项目。
   
    四、我区氯碱化工行业存在问题
   
    (一)氯碱行业产需失衡，市场竞争激烈，产品价格下跌，企业经济效益下滑。2012年国内烧碱和PVC计划新增产能分别是877.5万吨和498万吨，烧碱和PVC的总产能将达到3800万吨和2400万吨，产能已是需求的一倍，供大于求的形势非常严峻，而下游制品企业目前的需求依然很疲弱。以PVC为例，随着房地产市场的降温，PVC消费量下降明显，在宏观经济以及房地产市场继续走弱的情况下，PVC市场处于步步下滑的发展趋势。国内重点消费地区的电石法PVC从国庆节后至目前的平均跌幅中,高者达到了170-200元/吨，一般也达到了100-200元/吨。由于PVC价格持续走跌，我区有些企业销售价格在成本线下。加之PVC消费区域仍集中在东部地区，“西货东进”、“北货南下”的长途跋涉需要大量的运力和高昂的运费成本，利润空间被进一步压缩，目前我区部分氯碱企业处于亏损状态。
   
    (二)产品品种单一，产业链条延伸不充分。我区氯碱化工行业主要以资源、能源价格优势和单一大宗产品获得经济效益，较多企业仍为传统的氯碱-电石法PVC简单生产模式，产品结构单一，产业链条短。市场需求量大的有机氯产品、高档产品、专用产品、深加工、高附加值产品规模小。虽然陆续引进和建设了一批氯碱化工的下游产品生产项目,但精细化工产品比例小，开发力度不够。聚氯乙烯产品通用牌号多，专用树脂少，低附加值产品多，高附加值产品少。氯碱化工行业大量初级产品直接外销的态势依旧未从根本上得以改变。
   
    (三)缺乏高新技术人才和成熟技术。化学工业是技术密集型产业，科技含量与技术层次要求高。目前，我区氯碱企业自身没有研究机构，科研投入很少，自主创新能力弱，基本停留在项目建设时期引进的生产工艺和技术上，对延伸产品链条和自主开发下游产品缺少成熟技术和高新技术人才。
   
    五、氯碱化工行业发展趋势分析
   
    氯碱是传统化工行业,其发展已进入成熟期,市场供应充足,技术相对稳定,竞争比较激烈。从世界氯碱化工发展的态势看，集约化和高科技将成为未来氯碱化工企业生存和竞争的关键所在。今后一个时期，我国氯碱化工行业仍将面临产能释放、能源价格上涨和市场增长放缓等诸多挑战，在高速发展过程中累积下来的产业布局、产品结构等诸多问题也将制约行业发展，行业仍处于艰难的调整时期，部分缺乏竞争力的企业和装置将在残酷的市场竞争中面临淘汰的局面。“十二五”期间，政策、市场等多个层面将引导氯碱化工行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。企业兼并重组，高附加值新产品制造技术的研发推广、先进生产工艺的广泛应用等将成为这一阶段氯碱行业发展的新趋势。
   
    六、对发展氯碱化工行业的思考和建议
   
    (一)采取有效手段，严控新增产能，引导行业健康有序发展。2011年国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年版)》,明确将新建乙炔法PVC装置列为限制类发展项目，这意味着行业发展的政策环境将越来越严格,盲目无序扩能将受到较大程度的遏制。我区要充分利用《产业结构调整指导目录》等政策平台,采取有效手段，坚持总量控制、氯碱平衡的发展原则,严格控制产能的过快增长。对已经审批建设和投产项目严格按照“氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件”中的规定要求，开展准入管理，引导行业积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展，改进氯碱产品结构及工艺路线，提高行业整体竞争能力，使氯碱化工行业合理、健康、有序、适度发展。
   
    (二)加强高附加值产品研发,通过产品结构调整增强竞争力。目前我区氯碱企业普遍存在着产品结构单一、深加工程度不够、高档和专用产品少的问题。以基本氯碱化工产品为龙头,在高技术含量、高附加值的耗氯产品上做文章,发展特殊牌号、特种性能的专用系列产品,是增强氯碱企业及行业竞争力的重要方向。我区氯碱行业应依托君正集团、乌海化工、亿利资源集团等骨干企业，建设氯碱化工基地，形成集约化、规模化发展的产业布局，同时延伸产业链条，提高氯碱化工产业的附加值。重点围绕烧碱、PVC两大中心产品，构建氯碱深加工产品链，结合盐卤水、焦炭和石灰石等资源优势，加快发展附加值高、市场需求大的氯化聚合物、含氯中间体、新型制冷剂等氯碱深加工产品，大力开发聚氯乙烯糊树脂、氯醋树脂、氯化聚氯乙烯、氯化聚丙烯等系列化高附加值吃氯产品，提高氯气深加工比例。着力促进煤焦化、氯碱化工产业融合互促、产业链相互衔接，重点开发由焦油和液氯、烧碱为原料的精细化工产品，推动煤焦化和氯碱化工向精细化工过渡，实现横向产业一体化。
   
    (三)积极推动氯碱化工行业技术进步，加大自主创新的支持力度。2011年，国家环保部和工信部先后发布《关于加强电石法生产氯碱乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知》和《氯乙烯合成低汞触媒行业标准》，共同从国家政策层面上推进氯碱行业低汞-无汞的产业转型，近期目标是“到2015年全行业全部使用低汞触媒，吨PVC的汞消耗量下降50%”，电石法PVC生产将面临严峻的考验。虽然目前我区部分氯碱企业使用低汞触媒，但由于技术不成熟，转化率低，使用效果不理想。汞污染防治技术研发(新型固汞触媒研发、无汞触媒研发)、氧阴极的研发、以及干法乙炔发生、低汞触媒、盐酸脱吸和氯化氢合成余热利用等先进工艺技术的推广应用将是关系到氯碱行业未来可持续发展的战略要素，政策性的支持和补贴是上述节能减排技术能否在行业内获得顺利推广应用的关键因素之一。
   
    因此，建议鼓励并加大资金投入支持氯碱化工行业的节能减排和清洁生产技术改造，给予全部应用低汞触媒的电石法聚氯乙烯生产企业以政策性补贴。在电石法聚氯乙烯使用的新型固汞触媒和无汞触媒研发方面予以政策和资金支持。
   
    (四)坚持园区化发展模式。合理规划和建设好氯碱化工园区，在园区内自行消化掉氯碱装置生产出的产品，有利于延长氯碱产业链，增加效益。其重点应放在精细化工方面，在园区内围绕氯碱装置形成氯碱氢平衡，不断提高园区内企业产品关联度，将氯碱装置产出的产品和副产物在园区内“吃干榨尽”;建立园区资源闭路循环系统，从根本上避免资源的浪费;以工业园区为载体，促进同类生产型企业聚集，培育特色产业集群，充分发挥产业聚集效应;通过兼并重组，实现跨地区、跨行业、跨所有制的联合，加快上下游主导产业链条企业的纵向联合。
   
    (五)积极推进循环经济发展并加大环境保护和治理力度。循环经济是以资源的高效利用和循环利用为核心，以低消耗、低排放、高效率为基本特征的可持续的经济增长模式。积极倡导氯碱原料、产品、排放物和能源的循环利用，鼓励利用废氯化氢、电石渣、炉渣等排放物回收生产可用产品和节能降耗的新工艺。努力提高氯碱行业废水回用率，不断完善烧碱、PVC清洁生产评价指标体系标准，积极推进氯碱行业循环经济发展。
   
    (六)进一步推动行业整合，提高行业集中度。建议尽快消除制约企业兼并重组的体制和政策障碍，并出台在融资、税收等多个层面的具体激励措施，大力推进氯碱企业跨地区、跨行业、跨所有制改革重组。鼓励东部地区先进企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与我区企业的合作。通过必要的兼并、重组，促进上下游产业一体化发展，提高产业集中度、资源利用效率和管理水平，发展规模经济。