受美元和债券收益率下跌提振,金价(1705.44,3.44,0.20%)周一(10月3日)大涨逾2%,近期的下跌吸引了投资者,也带动银价上涨,其创下2008年底以来表现最好的一天。
美市尾盘,现货黄金收报1699.55美元/盎司,大幅上涨38.76美元或2.33%,为3月8日以来的最大单日涨幅,日内最高触及1701.42美元/盎司,最低触及1659.33美元/盎司。上周,现货黄金上涨17.73美元或1.08%。
COMEX 12月黄金期货收涨1.8%,报1702.00美元/盎司。
美国供应管理协会(ISM)最新数据显示,9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点,接近完全停滞,制造业订单在4个月内第3次收缩。
上月ISM制造业PMI降至50.9,低于预期,也低于8月份的52.8。经济学家此前预计经济活动将相对稳定在52.5。
ISM新订单指数降至47.1,也为疫情爆发前几个月以来的最低水平,表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落,而企业在设备上的投资也保持稳定,但随着美联储提高利率以对抗通胀,人们对经济增长的担忧正在加剧。
此外,ISM制造业物价支付指数降至51.7,是2020年6月以来的最低水平,可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。
ISM就业指数也在5个月内第4次萎缩,这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。
该报告指出,目前活动处于2020年5月以来的最低点,当时由于新冠大流行,各国实施了严格的封锁措施,全球经济受到影响。
这些扩散指数高于50被视为经济增长的信号,反之亦然。指标越高于或低于50,变化率越大或越小。
“美国制造业继续扩张,但增速是疫情开始复苏以来的最低水平。在连续4个月小组成员的企业报告新订单率走软之后,9月指数反映出企业正在调整应对未来可能出现的需求下降,”ISM制造业企业调查委员会主席Timothy Fiore表示。
美国9月制造业活动增速为近两年半来最低,美元指数遭到抛售,收盘下跌0.47%,报111.65。
美元走软,提振了海外买家对以美元计价的黄金的需求。指标美国10年期过债收益率跌至逾一周低位,也支撑了对零收益率黄金的需求。
这种避险货币的下跌给黄金带来了一些喘息的机会,金价在上周跌至2020年4月以来的最低水平后出现了小幅回升。
“整个9月,一切都受到了冲击,”市场被过度抛售,U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示。他补充说,现在人们在寻找机会,尤其是这些金属的非长期持有者,他们逢低买进,逢高卖出。
Matousek称,金价已找到支撑,因其近期跌幅小于整体市场,一些市场人士现在认为美联储可能放缓升息,这将支撑金价。
“你必须看到金价收在1700美元上方,(黄金)多头才会稍稍复苏,即便如此,技术态势也不会有太大改变……看空方仍在相当牢固的技术控制中,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。
展望未来,投资者正在等待定于周五公布的美国非农就业数据和一系列制造业PMI数据,以洞察全球经济的健康状况。
IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“黄金多头可能更倾向于(非农就业数据)较为温和的数据,以实现反弹,但如果美联储政策没有任何停顿,可能仍意味着整体下行趋势可能保持不变。”
在黄金大涨之际,其他贵金属也纷纷强势上涨:现货白银(20.83,0.24,1.17%)上涨8.78%,至20.695美元/盎司;现货钯金上涨2.64%,至2219.50美元/盎司;现货铂金上涨4.42%,至899.25美元/盎司。
有分析师指出,银价上涨的部分原因可能是技术性原因。重回整数关口总是会引起贵金属市场的兴奋。银价飙升可能也有助于金价,因为两者高度相关。当然,这是一种高波动性的金属,我们不应该对短期峰值作出过度解读。