自2019年7月30日起生物乙醇（不含粮食转化乙醇）的开发、生产列入全国鼓励外商投资产业目录中，当前中国食用和工业乙醇行业已经过剩，外资进入很难保证盈利，而燃料乙醇尚处国家管控中，大部分非粮制乙醇难较玉米乙醇掌握有利竞争优势。

　　6月份，国家发改委官方网站发布消息，《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》已经党中央、国务院同意，现予以发布，自2019年7月30日起施行。较上一版相比，本次在第三部分制造业中，生物乙醇（不含粮食转化乙醇）的开发、生产位列全国鼓励外商投资产业目录中。

　　通常意义上的生物乙醇一般是指粮食或非粮发酵制乙醇，根据2019年上半年的运行情况来看，生物发酵制乙醇工艺中，仅粮食乙醇盈利可观，2019年上半年玉米为原料制乙醇东北地区生产平均毛利在189元/吨，而非粮原料木薯干制乙醇2019年上半年平均毛利在-292元/吨。糖蜜乙醇上半年盈利虽然也能达到200元/吨水平，但是由于原料资源制约以及环保投入大，近几年市场占有体量以及行业规模有缩小之势。最后，纤维素制乙醇也属于发酵乙醇，但国内技术进展缓慢，引进国外技术成本较高，同时一旦脱离国家补贴行业又难盈利。如果能克服燃料乙醇生产资质瓶颈以及国内的补贴情况能够延续，未来纤维素的生产和研究不失为长线外资进入中国的一个突破口。

　　由上可见，相对看好的粮食制乙醇行业外资进入仍有门槛，这可能主要受两方面因素制约，一是传统的食用及工业乙醇行业已经面临过剩，国内超过1300万吨的产能，但每年产量仅有600-650万吨，大量产能受制于需求、资金、环保、安监等因素影响而处于闲置状态，继续发展食用及工业乙醇行业只会加剧行业无序竞争，不利于长线健康发展；二是当前国家大力发展燃料乙醇行业，同时保持严控总量目标，适度布局粮食燃料乙醇生产，避免造成与民争粮的局面以及行业供应过剩状况发生。

　　注重粮食安全是国家发展深加工行业的不可逾越的底线。以玉米为例，在过去两年玉米深工行业利润快速上升，与国家对玉米去库存化态度息息相关。时至今日，玉米供应由过剩到紧张关系转变在未来的两年内即有望看到，进入价格上升周期后，玉米深加工行业的发展高峰期几乎宣告结束，在此基础上鼓励外资进入粮食乙醇行业显然不可取。

　　另外，燃料乙醇行业作为国家发展乙醇汽油战略方面的重要原料供应环节，从目前已经审批的新项目情况来看，未来1-2年，国内燃料乙醇产能有望突破1000万吨，可以认为在不考虑内外盘原料成本对比的情况下，中国燃料乙醇行业也有能力保持主要供应量来自于国产。

　　尽管从生产工艺看，合成气制乙醇方面，后续的拟在建产能集中在像大连化物所与陕西延长合作研究的通过化学催化剂制乙醇，而通合成气通过生物发酵制乙醇，在酶的作用下的先例，仅有河北首朗一家，且技术为国外引进，也可以做为长线关注的重点。

　　综合来看，放宽外商进入除粮食法转化乙醇行业，对于中国市场影响不大，更多彰显中国对于大部分行业逐步开放的态度和决心。对于当前面临需求危机，急需行业整合的乙醇行业来说，未来国产供应依然是主基调。

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