现货:截至8月23日,汾渭榆林5800大卡指数710元,周环比-10;鄂尔多斯5500大卡指数644元,周环比-18;大同5500大卡指数705元,周环比-7。港口CCI5500报价839元,周环比-3,CCI5000报价736元,周环比-4。CCI进口4700指数报81.2美元,周环比持平,CCI进口3800指数报60美元,周环比-0.1。主产区市场弱势下行,部分煤矿降价后销售无明显好转,价格持续承压。港口下游对价格接受程度提升有限,成交价格重心没有明显提升。
供给:截至8月22日,“三西”地区煤矿产量1172万吨,周环比+1.6,其中山西地区产量265万吨,周环比+0.2,陕西地区产量360万吨,周环比-0.2,内蒙产量547万吨,周环比-1.6。近期环保检查影响减少,少数煤矿产量有所恢复,但是由于少数煤矿检修和倒工作面停产等影响,产量释放受限,产能利用率小幅下降。
上游库存:截至8月22日,汾渭大样本煤矿库存317.2万吨,周环比+2.9。山西地区库存84.5万吨,周环比+0.6。陕西库存78.9万吨,周环比+0.1。内蒙古库存153.8万吨,周环比+2.2。
港口和终端库存:截至8月23日,北方五港库存周环比-35.5至1590.7万吨,广州港煤炭库存283.3万吨,周环比-25.7,江内六港煤炭库存639万吨,周环比-44。北港库存适中,长江口和广州港库存继续去化。沿海八省日耗242.6万吨,周环比-1.4,库存3434.6万吨,周环比-14.1,平均可用天14.2天,周环比+0.1。内陆十七省日耗395.4万吨,周环比+0.3,库存8449.6万吨,周环比-128.8,可用天数21.4天,周环比-0.3。
观点:主产区煤价稳弱运行,港口市场结构性缺货矛盾凸显,随着库存下降,成交价格重心回升。供给上看,煤矿产量平稳,需求方面依旧偏弱,下游电厂日耗达到季节性高点,库存有一定去化,但总体看库存水平仍在高位。铁路发运量较上周有小幅提升,港口调出量提升明显,港口库存量下滑明显,影响煤价有一定止跌迹象,但考虑到需求偏弱的情况,预计煤价整体震荡为主。
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