深度化解产能过剩 规避石化投资风险

    2014年，石化行业产能快速增长势头基本得到遏制。新增产能明显减少，落后产能加快退出，纯碱、磷肥、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度的提升，产能过剩趋势发生积极变化，化解过剩产能工作取得初步进展。石油和化学工业联合会根据重点石化行业产能变化和利用情况，对2014年重点行业产能过剩情况与2015年产能变化趋势进行了判定和预测，内容如下。

    
    现状：落后产能亟待退出
    
    过去一年，世界经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，石化产品市场需求增速进一步下降，国际原油价格大幅下跌。面对复杂多变的内外部环境，石化行业经济运行保持平稳。
    
    2014年我国石油和化学工业主营业务收入超过14万亿元，比上年增长5.4%；完成固定资产投资2.33万亿元，比上年增长10.7%；进出口贸易总额6754.8亿美元，比上年增长3.8%；利润总额7911亿元，比上年下降8.1%。结构调整继续深化，高附加值产品在经济增长中的贡献率上升，节能降耗有新的进展。但产品价格持续下降，利润水平大幅下滑。从价格看，石油和化学工业联合会重点监测的188种产品中，价格比上年下降的有144种，占76.6%。从利润看，2014年石油和化工行业利润总额同比出现近年最大降幅。其中，炼油行业、氮肥行业、磷肥行业、合成材料利润分别比上年下降69.6%、196%、18%、22.2%。综合分析，消费放缓与产能过剩仍是困扰行业发展的突出问题。
    
    2014年石化行业产能快速增长势头基本得到遏制，新增产能明显减少，落后产能加快退出，纯碱、磷肥、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度的提升，产能过剩趋势发生积极变化，化解过剩产能工作取得初步进展。
    
    总的来看，在产能过剩压力增加、市场竞争日趋激烈的环境下，一些企业开始主动退出落后的、竞争力不强的产能，把投资重点转向精细化工产品、高端专用化学品等领域。在全行业产能过剩趋势尚未根本扭转的情况下，部分行业出现了一些积极变化。2014年纯碱、磷铵、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度提升，企业盈利水平有所改善。聚丙烯能力消费比尚处合理区间。氯碱、电石、甲醇、有机硅甲基单体等产能过剩状况未见改善，仍需加大力度化解过剩产能；炼油、尿素、氟化氢、PTA、合成橡胶等产能利用率水平继续下降，产能过剩程度进一步加剧，市场竞争更加激烈，化解过剩产能将是未来几年行业发展必须面对的重大挑战。
    
    趋势：需求下降投资放缓
    
    当前，石化行业依然面临着复杂严峻的内外部环境，世界经济复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素增多。我国经济下行压力尚未缓解，发展中深层次矛盾凸显，但经济向好的基本面没有改变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化持续推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略部署加快实施，全面深化改革稳步推进，石化行业仍是未来较长时期国民经济建设的支柱产业和基础产业，国内市场对石化产品消费需求仍将刚性增长，为缓解产能过剩矛盾、调整产品结构创造了有利条件。同时也要看到，困难和挑战客观存在，准确把握行业发展的主要问题和矛盾，有的放矢，正确引导，对于深入化解过剩产能，促进行业稳增长、调结构具有重要意义。
    
    预计2015年，石化行业投资增长继续放慢，产能增长速度进一步降低，落后产能退出逐步加快，部分行业产能或将出现负增长。下游市场对大宗石化产品需求将继续维持缓慢增长的态势，供大于求的矛盾不会发生根本性变化，部分行业产能过剩程度有进一步加剧的趋势。
    
    一是传统石化产品需求增速下降。2014年全国原油表观消费量5.18亿吨，比上年增长5.8%，增加了2.6个百分点；成品油表观消费量3.02亿吨，增长5.6%，增加2.7个百分点，其中，柴油比2013年回落2.1个百分点，创历史新低。主要化学品表观消费总量增幅9.5%，比2013年下降2.4个百分点。其中，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯增幅比上年下降3.8、6.8和7.4个百分点，纯苯、聚苯乙烯、合纤单体、合纤聚合物出现负增长。1~2月，油气消费1.19亿吨油当量，同比回落4.5% ；石油表观消费量增长1.6%，同比回落4.4%；主要化学品消费总量增幅5.4%, 同比回落2.1%。2015年，传统石化产品需求将延续缓慢增长的态势。
    
    二是投资放缓，产能增速减慢。2014年石油和化学工业完成固定资产投资增长10.7%，比2013年下降8.8个百分点，尤其是部分产能过剩行业投资增速明显放缓。2014年磷肥行业实际完成固定资产投资下降8.2%，无机碱行业下降4.9%，轮胎行业下降1.4%。在产能过剩的巨大压力下，2014年烧碱、聚氯乙烯、纯碱、尿素、磷铵等行业产能增长速度明显减慢，分别比2013年下降1.6、9.3、5.4、12.5和5.2个百分点。2015年新建项目数量明显减少，部分规划项目取消，投资增速将继续延续放缓这一态势。今年1~2月行业投资增幅6%，同比回落11%。（其中，炼油业增幅16.6%，同比回落11.1；化工增4%，同比回落11.7%；油气增4.6%，同比回落7.7%。）在投资增速减慢的同时，中石油、中石化等大型石化企业，主动退出盈利水平低甚至亏损的过剩产能，并向精细化工和化工新材料领域延伸，将助推行业转型升级，缓解产能过剩矛盾。
    
    三是产品价格继续下滑。2014年6月国际原油价格大幅走跌，三种原油平均价格从6月19日的112.55美元/桶跌至年底的55.5美元/桶。今年3月10日美国EIA将2015年全球基准布伦特原油期货价格调至59.50美元/桶。预计2015年，世界油气供需继续保持偏松格局，国际原油价格继续在相对低位波动。预计2015年，世界油气供需继续保持偏松格局，国际原油价格继续在相对低位波动。由此带来石化产品价格大幅波动，今年1~2月，全行业价格总水平跌幅13.2%，化工跌幅7.2% 。全行业出厂价格同比下降13.9%；其中，油气行业同比回落37.2%，炼油业下降25.8%，化工下降7.5%。预计2015年石化产品出厂价将维持低位，对企业效益产生持续影响。
    
    应对：深挖需求借力改革
    
    2015年是全面深化改革的关键之年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是“稳增长”、“调结构”的紧要之年，必须加大力度，扎实推进，采取有针对性的措施，深入化解过剩产能，保障行业平稳有序发展。
    
    一是拉动市场需求，防止惯性下滑。当前制约化解过剩产能的主要矛盾是需求不足，必须设法开拓市场，拉动需求。一方面，针对基础化学原料、农用化学品、合成橡胶及制品、成品油等传统市场，最大限度挖掘成熟市场潜力，保证行业平稳运行。另一方面，把握需求变化趋势，加强对纺织、轻工、房地产、交通运输等下游行业重大基本项目的有效供给，特别是差别化和功能性、绿色环保低碳产品的市场推广力度，努力扩大市场供给。
    
    二是积极扩大出口，鼓励优势产品走出去。国内市场需求不振，外需市场对消化过剩产能、提高产能利用率水平、稳定企业效益具有重要意义。因此，着力开拓海外市场，完善出口退税机制，清理规范进出口环节收费，实施培育外贸竞争新优势的政策措施，推动外贸转型升级，进一步扩大合成橡胶、氯碱、化肥、纯碱、合成纤维等产品的出口份额。结合“一带一路”战略实施和自贸区建设，鼓励有条件的轮胎、钾肥企业参与境外产能合作，充分利用国际资源和市场，提升国际竞争力。
    
    三是提升企业管理水平和创新能力。在行业下行压力较大、产品价格持续下降的环境中，引导企业树立系统成本管理理念，狠抓降本增效，以降低系统成本为目标，全方位开展对标挖潜活动，增强企业盈利能力。通过创新资源整合方式，提升企业管理质量，提高资源利用效率。引导企业加强资金管理，推进大宗原料集中采购，形成协同优势，推进销售协同，提高资金使用效率。把技术创新摆到更加突出的战略位置，通过自主创新提高产品技术含量和附加值，增强企业核心竞争力。
    
    四是加快落后产能退出，加强行业产能预警工作。营造公平竞争的市场环境，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，加强土地、环保、节能、安全等监管，建立优胜劣汰的市场竞争机制，完善相关人员安置保障体系建设，倒逼落后产能加快退出。石化联合会将继续做好石化行业产能预警工作，进一步提升产能预警的科学性和可靠性，拓宽行业覆盖面，完善评价指标体系，继续为化解过剩产能、规避投资风险提供科学依据。