2023年下半年,国内纯碱市场新增产能集中,2024年一季度产量增长明显。且2024年一季度国内纯碱进口量也达到新高,整体市场供应高位。
一、纯碱行业产量分析
2024年一季度国内纯碱产量明显高于2022-2023年同期,主要原因在于2023年下半年国内纯碱市场产能新增集中,且市场整体维持85%以上,纯碱供应充足。
2024年一季度纯碱产量940.4万吨,同比2023年一季度增加170.3万吨,同比增加22.11%。同比2022年一季度增加229.29万吨,同比增加32.24%(折300升/千克)。预测2024年纯碱产量在3850万吨左右,同比去年增长接近20%。
二、纯碱行业进口分析
根据海关统计数据显示,2024年一季度进口纯碱53.48万吨同比2023年一季度进口增长1026.84%,同比2022年一季度611.17%。2024年一季度纯碱进口总金额在11921.12万美元,均价229.91美元/吨,同比去年347.43美元/吨下调117.52美元/吨。
除了国内供应增量外,国外供应同样出现超预期增量。进口货源基本为成本优势较大的天然碱,并且海外产量同样过剩,为了抓牢国内市场,海外定价模式基本会与国内价格保持合理价差同步调整。这就给国内定价造成较大压力。再加上夏季是国内纯碱行业检修旺季,预计进口优势仍然存在。
三、纯碱行业后市供应预测
据初步统计,2024年二季度国内纯碱产能新增在130万吨左右,具体为远兴能源1期4号线100万吨天然碱项目以及东北阜丰集团30万吨自用轻碱。若以上厂家产能按时投放产出产品,届时增加月产量近11万吨,市场竞争格局再变,加重纯碱供应过剩情况。
三季度为国内纯碱行业传统检修季,但行业内竞争加大,价格下行较快。碱厂或提前至二季度开启检修。
需求面:下游玻璃行业整体盈利情况尚可,玻企开工意愿较强,大范围冷修产线风险较小,支撑纯碱需求。光伏玻璃行业产销尚可,仍有新产能投入市场,利好纯碱需求。轻碱下游方面较为分散,对纯碱需求较为稳定。整体来看,二季度需求端稳中向好,但整体市场或仍处于过剩状态。
总体来看,2024年第二季度纯碱市场利好利空因素均有,预计纯碱市场将偏弱震荡,价格区间在1700-2000元/吨左右,具体情况还需关注厂家产能变化、检修情况及下游需求。
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